BIGTREE - 诚之
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items: 久远银海分析（二）
items: 久远银海分析（一）

久远银海分析（二）
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date: 2020-08-22T17:02:00+08:00
description: 简单算下估值。银海是2015年底上的市，16年到19年复合增速是25%左右。公司2019年医疗医保营收3.85亿，占37.92%，智慧城市和数字政务5.64亿，占55.54%，军民融合0.56亿，占5.59%。医保系统重建是个增量市场，青海省医保系统招标金额2.76亿，实际中标金额2.6亿。国家规定医保系统分两种部署方式， 各地可根据自身情况选择省级集中部署模式或省市两级部署模式。[...]

久远银海分析（一）
type: item
date: 2020-08-22T16:49:00+08:00
description: 工作关系接触了几家做医保系统的厂商，仔细看了下银海的情况。一、基本情况国企，总部在四川，实际控制人是中物院。中物院是中国核武器研制生产基地，地址在绵阳科学城。银海在96年的时候承建绵阳人社系统建设后进入这个领域，现在主要几个方向，医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合。从2019年营收来看，医保营收3.85亿，占37.92%，智慧城市和数字政务5.64亿，占55.54%，军民融合0.56亿，占5.59%。[...]